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银河基金郑巍山

发表于 2024-04-23 12:00:06 股吧网页版发布于上海

银河创新成长混合A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析

配置依然是具有创新属性的科技领域,一季度主要投资方向为硬科技领域。
本轮半导体周期中的库存周期基本演绎到末尾阶段,除了手机、PC存在季度性补库机会外,其他AIOT、家电、车等处于平缓消化和平缓过度的状态。存储价格作为半导体行业具有一定意义的先行指标,主流型号DRAM和NAND今年以来价格上涨幅度百分比已经达到双位数。
除了传统的半导体周期外,对于新需求的拉动,我们格外关注,例如AI产业链。
我们在2024年仍然会延续科技赛道的投资,关注新技术应用带来的新需求,继续注重产业和公司基本面研究,积极寻找增长确定性较强的科技标的。

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