#我的五一踏青观察#

刚刚过去的五一假期，天咨君先后来到天津博物馆以及北疆博物院，参观领略了这些场馆的人文风情，增长了更多阅历。

我选择乘坐公交前往以上场所，这样既避开了路上的拥堵车辆，更是见到了公交中的温馨一幕：

这张照片您是否觉很难想象发生在天津公交954路车厢内呢？坐在这里，我竟然错过了一站地，不过即使步行折返回目的地，我也不枉此行了。

在天津博物馆内，天咨见到了唐伯虎的真迹：

以及郑板桥的真迹（天咨拍摄）：

这些名家名字令我流连忘返。

这里我也见到了凯特王妃的同款琥珀项链（全球仅两件中的一件 天咨拍摄）：

而在北疆博物院内，我领略了桑志华先生历经20余年创办博物院的艰辛，以及该博物院在我国地质学、昆虫学方面举足轻重的地位。

上图为天咨拍摄的北疆博物院内景

上图为桑志华先生在天津的旧居。

简单分享了天咨五一假期的所见所闻，下面重点分享我在空闲之外的一系列观察与思考：

短期内五一高铁板块迎来一个涨价的重要利好——武广、沪杭、沪昆和杭甬四条线路同时涨价，不同程度涨价约20%；
如武广高铁二等座票价从463元上涨到553元，涨幅90元；这样一个来回就是涨价180元。
国内高铁线路涨价的情况不太多见，过往印象中只有京沪高铁在21年进行了一轮涨价，把二等座价格从598元上涨到662元，涨幅在10.7%。
这波涨价利好高铁运营概念股，比如京沪高铁等。（今天高开但低走，如果后续出现15%~20%股价涨幅后再追很难从中套利了）
国内公共基础设施的服务的价格一直都比较低，如电价、燃气价、水费、高铁地铁票价、高速通行费等，这波涨价大概率还是因为财政吃紧。
过去很多地方都用卖地收入补贴公共服务，国内不少地方地铁和高铁线路都亏损，主要靠补贴维持。但未来随着国内地方卖地收入大幅降低，补贴公共服务的能力大幅降低，很多公共服务项目可能都要涨价。
这也是为什么长期来看，我们要关注的一条线，比如火电、水电龙头企业，对应国电、华能、内蒙华电、华电国际及水电龙头，长江电力、国投电力等！（这是快一个月前就提到的）
此外，假期恒生科技两个交易日涨幅+7%，美股中概指数一个晚上就涨了+8%，我看机构圈交流，瞬间看好港股的多了不少，一般这种情况短期容易引来抢筹，注意波动！港股这波主要是外资买入，逻辑是互联网企业走得更好，短中期简单化操作就是设防守持等待涨势，不破季线的情况下，说明波段强势并未结束。
其他方向假期讨论更多的地产，本质做超跌反弹，逻辑上也就保利、华润、中海这类央企国企地产龙头才可能在未来出现市占率提升，传统卖房业务没啥大看点了。

对于宏观环境：

对我们来说，大胆假设，小心验证，是接下来一两个月要做的。 不是说假设会一定正确，因为当下的环境和2014年还是有些不同的，尽管欧美货币环境都会在6月迎来边际放宽，类似2014年10月，但当时美是低利率环境，现在高利率环境；当时我们有大众创业万众创新，现在是中特估以及科技兴国。 所以我们能否借助6月的东风硬朗起来，我们是比较期待的，但是依旧需要小心验证，最好是看到相对强势持续存在，最好上周低点不破（上证50最重要）。 如果可以横住，时间拉长，一两个月后趋势应该在多头这边。

不过，我们需要注意的是，美国降息是好事，但毕竟这一轮中美谁先降息谁就输了。 美保持高利率对它来说内对外都有好处，我们更担心美用高利率+QE，这是最麻烦的。因此，上述所说的好的行情是在美降息基本确定（它有些挺不住）的前提下的假设，如果高利率+QE它们继续硬挺，那么，行情依然会复杂。所以，我在五一节前提到1/4的仓位，是在综合考虑各方因素前提下保留的进可攻，退可守的仓位。