近期国产消费终端主流存储（DDR5）0到1的突破，打开了国产化的市场空间，半导体行业未来Beta与Alpha逻辑是什么？接下来带来分享给大家。

LPDDR5发布，存储国产化加速

近期，国产消费终端主流存储（DDR5）实现0到1的突破，打开了国产化的市场空间，从逻辑上直接利好国产存储扩产的设备与零部件供应链公司，展望明年，半导体设备具有半导体周期拐点来临的行业Beta与自身Alpha逻辑，当前可加大关注。

半导体设备行业Beta与Alpha逻辑

1）2024年国产晶圆厂招标量比2023年预期将有提升，2023年因海外政策及整体景气度下行的原因，国内主要晶圆厂在招标扩产规模相比年初预期降低，放慢了节奏，而随着国产设备的成熟，以及晶圆厂稼动率在今年底的修复，预计明年国内头部晶圆厂的招标量将有所释放；

2）国产化率将进一步提升，随着海外的设备出口管制愈来愈严格，叠加国产设备逐渐成熟，内外部因素催化设备国产化率的加速；

3）新设备的突破，给予国产设备向先进制程替代的预期，如刻蚀机，超高深宽比刻蚀机已经在客户端验证出具有刻蚀≥60:1深宽比结构的能力；如检测设备，明场光学缺陷检测设备已完成首台套交付，且已取得更先进制程订单。 

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