近日AI板块利好不断，已经实现了7连涨。消息面看，近日国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调了要加快建设一批智能算力中心；二是要开展AI+专项行动，为产业赋能。

另外，英伟达也公布了最新财报，显示其第四财季营收达到创纪录的221亿美元，较第三季度增长22%，较上年同期增长265%，好于华尔街分析师预期的204.5亿美元。表明市场对于人工智能的需求远比预期更为强劲，也推动英伟达股价在盘后大涨超7%。英伟达全面超预期的业绩，预示着全球AI产业链延续高速扩散发展的态势。有利于拉动国内高端光模块的订单需求，相关的业绩兑现较好的品种也存在超额收益。

回顾来看，节后AI板块最先爆发，主要源于OpenAI旗下最新文生视频大模型“Sora”的亮相。Sora可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、主题和背景等准确细节的复杂场景”，且在视频画面一致性、长视频生成等方面的性能优于其他模型。比如，Sora能够理解人吃汉堡的行为，并且视频中能呈现在汉堡上留下的咬痕。

尽管目前Sora尚未公测，仅对小部分人开放。但它的出现还是引发了市场的无限遐想。

最强AI比拼的终点就是算力

Sora模型有望推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。科技爆炸的背后需要算力迭代来支持，这有望缓解市场对于算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。

总体来看，以Sora为代表的多模态AI后续潜在的商业化有望对应用端如短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响，并进而传导到上游算力端，算力基础设施及相关芯片产业需求有望再次迎来爆发。

$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$

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