1月11日，市场早盘震荡反弹，盘中创业板指拉升上涨超2%，两市个股近4300只上涨。行情终于要回暖了吗？后市怎么看？

我们未来两个季度看好高质量发展的部门行业，主要集中在TMT和高端制造业方向。

1、全球半导体周期见底回升（全球销售额六个月环比回升、存储涨价等标志、国内手机等消费电子数据见底）；

2、人工智能进入第二阶段（中国自主算力和爆款应用带来的新一代需求拉动）；

3、汽车智能化全面落地（L3级别配置全面下放，车市竞争焦点落在智能化和自动驾驶上，科技配置加力）；

4、国内先进逻辑制程和存储（232层3D NAND/DDR5/HBM）自主产线全面扩产。

这些科技创新周期目前进展都很顺利，我们认为相关产业的投资机会在当前比较低的位置具备非常强的相对和绝对收益。

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