电子元件行业等待周期拐点
终端消费仍受影响,周期拐点尚需等待,结合基本面与市场定价两方面因素,我们判断电子行业当前正处在底部阶段,具体来看,一季度上游芯片端、中游供应链与组装端库存水位保持向上,整体价格承压继而影响业绩恢复,库存去化不及预期主要还是受下游需求低迷的影响。基于对电子行业处于周期底部的判断,以及底部阶段情绪面带动预期先行的复盘,我们认为对于当前的电子行情无需过度悲观。从终端应用成长潜力与落地预期来看,考虑到终端消费数据不甚理想,板块机会还是在于有明确突破/前景的细分领域,建议持续关注。
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