“最火赛道”沸腾！人工智能板块强势反弹! 原因找到了!
2024年04月26日 12:45
作者： 牛仲逸
来源： 中国证券报
摘要
【“最火赛道”沸腾！人工智能板块强势反弹 原因找到了】今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。
A股有个经典的情节，每次上演，市场都很热闹。
今天上午，A股按照成交额排序，前50名个股中，仅有4只个股下跌，并且大部分上涨个股的涨幅都不算小：工业富联涨停，成交67.34亿元；中际旭创成交52.87亿元，上涨12.94%；万丰奥威成交44.5亿元，上涨4.07%。还有比亚迪、中国海油、海光信息、福耀玻璃等行业龙头股均大涨。
再看板块，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等都上涨，这些板块也是市场的人气品种。这说明市场情绪高涨。
今天上午略感“美中不足”的是银行板块大跌，抑制了上证指数的上涨空间。截至午间收盘，上证指数上涨0.79%，深证成指上涨1.51%，创业板指上涨2.54%。
港股上午继续大涨。截至午间收盘，恒生指数上涨1.99%，恒生科技指数上涨3.66%，国企指数上涨2.41%。
按照以往经验，4月末是年报、季报密集披露期，加之还面临节前效应，市场表现一般比较平静。然而，今年的情况有所不同，最近沪指日线迎来三连阳，港股更是多日走强。
AI强势反弹
今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。
AI最近有以下催化剂：
一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》（以下简称《实施方案》）。根据《实施方案》，北京市计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个，促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地，优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度，着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。
二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。
三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引，称因加快基础设施投资以支持AI路线图，将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还预计明年的资本支出会继续增加。谷歌一季度的资本性支出为120亿美元，主要用于投资服务器和数据中心。公司高管表示，预计公司未来几个季度的资本支出将保持在类似水平，公司对AI投资很有信心。微软首席财务官Amy Hood表示，该公司最近一个季度的资本支出为140亿美金，并预计将继续“大幅”增加。
四是近日中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次项目采购规模达8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。本次项目为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。
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量子科技板块大涨
今天上午，量子科技板块大爆发，板块涨幅居同花顺概念板块涨幅榜第一。浩丰科技、科大国创、天和防务等多股迎来20%涨停。
消息面上，日本产业技术综合研究所（AIST）与英伟达近日宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命，并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步，也为产业链上的企业带来发展机遇。
业内人士介绍，量子技术主要应用于量子计算、量子加密通信、量子测量等领域，产业链从上游到下游主要包含基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、应用层共5个环节。量子技术应用前景广阔，量子计算可应用于人工智能、量化金融、密码解析等大规模计算领域，量子加密通信可以应用于军事、政务、金融、云服务等领域的信息安全保障，量子测量可应用于军事国防、能源勘探、灾害预警等领域。
东吴证券表示，量子计算是量子信息颠覆传统信息技术最核心的领域。利用量子的叠加和相干性，量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域，乐观地估计，10年-20年之后，可以制造出普适的“通用量子计算机”。2023年全球量子计算市场规模约为47亿美元，2035年有望达到8117亿美元。
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文章来源：中国证券报
