告别了2022年的疫情、美国通胀、地缘冲突等不利因素,在大多数行业和公司估值都处于比较低的分位背景下,2023年上半年股票市场呈现了一定的赚钱效应,机会也偏多元化,一是,全球科技共振的AI、机器人、智能汽车等科技创新的投资机会,二是,国内政策驱动的中药、数字经济、资源品、运营商等分红确定性的央国企的价值重估,尤其是1季度呈现了普涨的态势,而2季度分化较大,波动也比较大。
我们坚持了科技为主消费为辅的成长股投资策略,主要投资的科技股表现较好,尤其是数字经济和AI相关的计算机、传媒、通信等领域的公司涨幅较好,同时,持仓的运营商和中药表现也不错。而疫后复苏的公司在弱复苏的背景下股价表现较弱。在投资过程中,我们致力于自下而上选择投资机会,希望陪伴优秀的公司一起成长,并在2季度末进行了一定的调仓,重点投资经济弱相关的细分行业和公司,聚焦在两大方向,一是,聚焦计算机、运营商、传媒等科技的基础上,增加了汽车和零部件的投资,二是,以中药、大众消费为主的医药消费两大领域,同时降低了港股的权重。