白酒5连跌,趋势变了?
大家好,我是建信基金王麟锴,负责食品饮料行业的研究。随着复工、复产加速,叠加宴席、商务宴请需求回补,终端动销加快,白酒行业后续有望逐步改善。我也很高兴能在这个平台发表一些我的观点,做好陪伴,欢迎大家关注我并交流评论。
白酒板块再度下跌,而且今天是春糖酒会召开的第一天,前面有咨询机构发布悲观预期,白酒板块风声鹤唳,但是从糖酒会经销商和白酒公司反馈的情况来看,并没有那么悲观,高端白酒动销较好,次高端部分白酒品牌库存较高一些,整体而言库存消化周期可持续推进。
“有人星夜赶考场,有人辞官归故里”证券市场永远是认知交换的场地,白酒板块的下跌也给了入场的机会,因为从中长期来看春糖反馈行业平稳恢复,景气度依然向上,分歧与信心共存。
不同于2020-22年,疫情压制解除后,行业景气逐季向上,建议多关注行业&龙头公司的积极变化!一二月春节旺季动销旺盛,进入3月份淡季,在弱复苏预期强化、需求淡季和酒厂常态化发货影响下,渠道库存环比2月份略有增加,线性思维下,部分经销商可能反馈比较保守;但是锚定全年,酒厂交流反馈总体更加乐观。
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