华夏屠环宇:TMT投资后续如何看?
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
近期市场影响因素较为复杂,但从中期层面来看,只要产业趋势还在,短期的波动无法影响成长赛道继续获得超额收益。对于TMT板块而言,我们认为有两方面的因素值得关注:
其一,从TMT的产业趋势来看,一边是海外AI产业发展持续推进,另一边是当前对于数字经济的政策支持堪比“碳中和”。
从技术突破来看,从AIGC的重大突破,到AI大模型的发布和不断升级优化,再到AI算力增强,人工智能再临风口,AI产业正迎来颠覆性变革。
从政策支持来看,全球正处于“百年未有之大变局”,内部战略强调“自立自强”,在我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段,数字经济已经上升到“数字中国”的高度,成为推动转型升级、促进经济增长的“新引擎”。
其二,此前TMT 行业受到“疫情下政府采购减少+电子周期下行+部分行业政策压制”的多重不利因素冲击,业绩持续走弱,而随着上述不利因素逐步缓解与逆转,需求拐点的出现使得行业业绩有望景气改善,回归上行区间,支撑未来行情的演绎。
在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的背景下,A股公司盈利修复或将延续,如果大家对于长期和复利拥有期待,不妨试试定投,在周而复始的长期投资中收获希望。
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