近期,国际金价和国内金价都出现了一定幅度的回调。相关话题登上微博热搜,引发网友热议。
短空长多调整或暗藏机会
这一次金价回调,主要源自此前刺激金价大涨的原因出现缓解:一是中东局势缓解,导致避险情绪降温;二是美联储降息预期反复,市场预计首次降息时间可能会被推后至今年9月。
即便如此,黄金市场或许未来“短空长多”。
首先,短期调整是黄金价格上涨周期中的正常现象。在2022年9月开启的这轮上涨行情中,黄金价格也经历了几次波折,不过在较为强劲的需求下金价整体维持震荡上行。2022年11月以来,我国央行连续17个月增持黄金,当前黄金仍具有较高配置价值。
数据来源:choice,中国人民银行,截至2024.3.31,过往表现不预示未来,基金有风险,投资需谨慎。
除了央行增持黄金之外,支撑黄金的中长期逻辑并未改变。从长周期角度来看,美联储降息时间点虽然推迟但降息预期依然存在,全球货币多元化,地缘政治风险、全球大选之年带来的政局不确定风险等等,依然为黄金价格长期上涨提供动力。
另外,黄金并不是短期投资品,而是长期投资品种。综合短期的金价调整以及中长期逻辑支撑驱动,我们不妨未雨绸缪考虑定投参与,成为时间的朋友。
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产品风险等级:中高(此为管理人评级,具体以各代销机构评级为准)
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
当下,黄金市场一直是备受关注的焦点,无论是价格的猛涨还是急速下跌,都在引发投资者的热议。作为一位普通上班族,我们对投资选择的稳健性和可靠性格外重视。黄金作为一种避险资产,其在市场波动中的表现备受关注,尤其是在当前经济环境下,不确定性增加的背景下,黄金的投资价值更显得重要。
首先,近期黄金价格的回调并非是一种负面信号,反而可以被视为一个入场良机。市场的波动往往给了投资者更多的选择和机会,通过合理的布局,我们有望在市场波动中获得更稳健的收益。而博时黄金ETF联接C(002611)作为一种便捷的黄金投资方式,不仅省去了实物购金的繁琐,更通过跟踪黄金价格,为投资者提供了一个...
【金色机遇:分析黄金回调与博时黄金ETF联接C的投资价值】
在投资市场上,黄金一直被视为避险资产的典范。最近虽然黄金价格经历了小幅回调,但白鹤君分析当前的宏观经济情况和市场趋势,发现投资黄金仍有其积极的一面。下面白鹤君将详细探讨为何现在是黄金投资的好时机,并为何选择博时黄金ETF联接C(002611)作为投资工具。
一、央行持续增持黄金的信号
自2022年11月以来,我国央行已连续17个月增持黄金,显示出政府对黄金资产的长期信心。央行的这一行为不仅提升了市场对黄金的整体需求,也从侧面反映了黄金在未来可能面临的价值上升。当央行增持黄金时,这通常意味着他们对未来市场的不...
前期黄金涨幅较猛,近期的回调属于正常调整,主要受大幅上涨后多头获利了结、地缘政治冲突缓和,以及再通胀压力这三点因素影响。但中长期我们依旧看好黄金投资价值,美元信用弱化下的超主权货币价值,政治局势动荡和地缘冲突下的避险价值,美联储降息预期,这三点逻辑都还在。
所以从中长期角度看,如果金价回调其实仍是考虑加仓的好机会,也就是我们经常听说的“倒车接人”。回调往往是因为面临了一些短期扰动因素,短期经济数据、高频数据确实是在长期趋势下的一些噪声,受...
随着金价的攀升和多空比的创新高,市场的热闹似乎预示着黄金交易的短期风险正在积聚。尽管新冠疫情后期以来黄金的多空比已见顶,但这并不意味着黄金失去了其独特的魅力。在金融市场中,黄金一直扮演着避险资产的角色,而今,无论是美联储潜在的降息政策,还是地缘政治的不确定性,都为黄金的中长期价值提供了坚实的支撑。
在这样的背景下,投资者面临着一个的问题:在当前的市场环境下,我们还应该“上车”黄金吗?答案并非简单的是与否,而应基于个人的投资策略和资产配置情况来综合考量。
对于那些尚未持有黄金的投资者而言,适量配置黄金资产不失为一个明智的选择。黄金与其他大类资产之间的低相关性表明,它能...
以COMEX黄金为例,自2022年11月的低点算起,金价已经连续“飙升”了近一年半时间,一度触及2400美元/盎司关口,累计涨幅超过40%。
2023年以来,美联储加息进程逐渐接近尾声,黄金再次震荡上涨,下半年涨幅加速。黄金价格上涨,主要是受到降息预期升温、地缘政治风险带来的避险情绪、全球央行持...
在美元与黄金脱钩之后,虽然黄金不再直接发挥货币职能,但是仍具有非常强的货币属性。从历史角度来看,黄金价格与美元指数呈现明显的负相关关系。如果美元上涨,那么黄...
1)从长期来看,黄金是一类可以带给投资者长期稳定收益的资产,就以过往二十年来看,黄金价格的累计涨幅超过430%,折合成年化收益率为8.57%。目前全球通货膨胀的趋势是比较明显的,特别是美国已经连续11个月CPI的涨幅超过3.0%了,而黄金具备的抗通胀属性恰好可以在着这种情况下发挥作用。
2)黄金具备分散风险的作用,比如现在很多投资者都会配置一些其他国家的权益类资产,比如会配置一些投资美股的基金或者是其他新兴国家的股市的基金,而黄金的走势与上述这些资产的关联性是很小的。而黄金的避险功能是非常明显的,因为谁也不知道市场什么
3)根据美联储最新的...
尽管在信用货币时代,主权货币由本国信用进行背书,但黄金作为重要的储备资产,可以增加主权货币信用,提升其国际化水平。世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,全球央行购金兴趣依然高昂,有力提升了黄...
当利率较低或下降,或即将下降时,黄金是一个好的投资选择。自本轮加息以来,美国CPI与PPI数据均呈现显著高位回落态势,虽然核心通胀幅度仍未达到美联储设定的2%的目标,但加...
1)黄金作为一种不可再生的资源,它能很好的起到抵抗通胀的作用,其实在通货膨胀中,不是每一类东西都会涨的,会涨的那些东西往往具备一个特点,那就是不可再生,所以这就是为什么在每一次通胀的时候,国际金价会上涨的一个重要的原因。
2)在我们的认知中,很多老年人是黄金的拥趸,其实现在不少90后,甚至00后也加入了投资黄金的行列,因为他们会做比较,最近3年股票的平均收益率是多少,债券的平均收益率是多少,货币基金的平均收益率是多少,黄金的平均收益率是多少,而结论就是:在这段时间里面,黄金完胜股票,债券,货币基金。所以从黄金的购买人数...
由于过去美联储大放水,导致美元购买力下降,再加上2022年以来暴力加息,收割全球,同时自己又深陷债务泥潭,目前美国的国债总额已经超过了35W亿,因此各国都在逐步去美元化,而现阶段能替代美元的可能就是黄金了,所以各国都在购买黄金。因此在央行不断增加黄金购买的背景下,金价很难大幅下跌,黄金每一次回调都是进场的好机会,
美联储进入降息周期,对黄金价格产生推波助澜,历年来,黄金跟美联储的降息都具有一定关联,而美元的走弱,一般来说会促使黄金上涨,从最近大宗商品的表现来看,这一轮黄金价格的上涨可谓三方共振,所以从中长期来看,仍旧具有一定上涨空间。
展望未来,全球低增长下的低利率...
第一,黄金在整个地球上是非常稀缺的,而且它每年都在损耗,同时开采的难度也在加大。所谓物以稀为贵,所以黄金的长期投资价值也是相当明显的。
第二,黄金在我眼里,是可以带给我们吉祥如意好运的一个东西。我在很小时的时候有一种很天真的想法,总听到大人说家里多藏些黄金,所以当时我以为黄金是世界最贵的东西,现在想想虽然是挺可笑的,但是随着我...
1)现在全球纸币超发的情况比较明显,所以黄金的价值更能突显出来。而黄金是一种在全球都可以通用的货币,它的流通性相当高,可以在全球范围内自由交易,这一点是其他资产无法与之相比的。
2)黄金是一种硬通货,它可以很容易的兑换成其他资产或者现金,全球黄金的供应量每年都在减少,而在需求端,几乎每年都在增长,此消彼长之后,也就是形成金价从长期来看易涨难跌的格局了
3)黄金通常与权益类资产的表现是负相关的,这一点很容易理解,因为股市是经济的晴雨表,而黄金要涨,一个重要的原因就是市场的避险情绪升温了,所以投资一些黄金是可以...
地缘冲突与避险情绪:近期地缘冲突有所缓解,市场避险情绪减弱,导致黄金市场的驱动因素正在从地缘冲突因素转向实际利率驱动。
美国高通胀与美联储政策:美国在抗击高通胀方面进展有限,美联储表示不急于降息,预计高利率政策将持续。这对黄金市场构成压力,因为高利率通常会降低无息资产的吸引力。
短期交易情绪的影响:黄金本轮上涨主要受到资金面驱动,但多头交易逐渐拥挤,近期黄金价格的波动也受到短期交易情绪的影响。
总的来说,黄金的中长期逻辑并未发生变化,短期的市场降温更多是对之前过热交易的正常调整。
黄金可以作为避险资...
要论近期的市场热点,金价的飙涨和降温必然不会缺席,从需求端来看,本轮驱动金价上涨的因素主要有两方面:一是地缘政治冲突频现,全球经济不确定性加剧,市场避险情绪上升,从而推高金价,二是全球多个央行持续增加黄金储备,其中我国央行在一季度继续购入27吨,黄金储备增至2262吨,连续六个季度增加,在金价飙升的助力下,目前黄金占中国人民银行外汇储备总额的4.6%,为历史最高水平,短期来看,当前的黄金点位处于历史相对高位,交易也比较拥挤,可能存在一定回调风险,中期来看,黄金近一两年的表现明显偏离了其历史平均收益水平,未来或许存在一定均值回归的倾向,黄金与股票、债券等资产的相关性较...
1、在美国宏观经济走弱,以及美联储停止加息预期上升的背景下,美元指数自高位回落,从计价货币角度以及替代效应角度利多国际金价。
2、短期来看,地缘政治冲突带来的扰动消退后,美债利率成为驱动贵金属价格走势的主要变量。美国10年期国债利率调整至4.5%附近,这将对黄金市场形成直接推升。
3、金价超预期的表现除了央行购金潮等因素外,也与避险情绪持续高涨的背景下黄金的安全溢价凸显有关。无论是俄乌冲突的延续,还是巴以冲突的持续升级,都指向地缘“黑天鹅”的...
首先,黄金是一种货币,而且是自带信用背书的货币,那么,它与其他货币之间就存在替代关系,特别是作为世界货币的美元。所以黄金的价格通常与美元负相关,美元指数走高,代表美元的需求量大,金价一般都会走低。
其次,美元指数走高时,通常是美联储进入加息周期,走低时,通常是降息周期,金价通常在加息周期表现一般,在降息周期表现较好。
再次,通胀代表商品价格上涨,黄金作为供...
前期黄金涨幅较猛,近期的回调属于正常调整,主要受大幅上涨后多头获利了结、地缘政治冲突缓和,以及再通胀压力这三点因素影响。但中长期我们依旧看好黄金投资价值,美元信用弱化下的超主权货币价值,政治局势动荡和地缘冲突下的避险价值,美联储降息预期,这三点逻辑都还在。
所以从中长期角度看,如果金价回调其实仍是考虑加仓的好机会,也就是我们经常听说的“倒车接人”。回调往往是因为面临了一些短期扰动因素,短期经济数据、高频数据确实是在长期趋势下的一些噪声,受...