【分析】龚涛:现在是上车数字经济的好时候吗?
【摘要】点击头像或“+”关注,想投资数字经济就可以关注我,我会不定期和大家交流数字经济的新鲜观点,今天我与大家聊聊数字经济板块的估值水平和上车时间点。
数字经济是一个非常大的范畴,关联的细分领域非常多,比如技术层面的算力、云计算、物联网、人工智能、通信等,都是从技术角度强关联的领域。
下游的应用,比如传媒等,也跟数字经济有强关联。在一季度热点的追逐下,数字经济板块整体表现不错,往后看,可能市场会进入去伪存真的过程,需要寻找客观上经历了一季度的主题交易之后,可以兑现业绩的细分领域。
往后看,数字经济这个大板块可能会出现一定的分化,经过上半年的主题交易之后,市场可能会进入震荡的节奏,但在震荡的节奏中可能会看到一些结构性机会,具备业绩兑现能力的细分赛道和标的可能性更高。
5月份估值是高位,一季度经过市场高集中度地关注后,数字板块的交易热度非常高。但是经历过5月份的调整后,当前可能进入到配置区域,要抓住更加细分、具备确定性的细分领域进行配置,性价比更高。
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数据来源:Wind,2023.6.28
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