#有色ETF基金～159880#智能网联汽车～159872#半导体～159813
  1、上午大盘表现比较平淡，大小票都不强，小票适当还强点，赚钱效应一般，没有特别大的亮点，量能继续萎缩，早盘只有5300亿。昨天交易型资金趁反抽获利了结部分后，在没特别的信号和新共识形成之前，资金的活跃度有所下降也比较正常，但是萎缩量还是有点超预期，如果下午TMT或者顺周期没有特别的故事，单靠大宗的支撑很难维持人气，全天或许会掉9000亿下，就如同上周点评，量能难维持的话行情大概率还要震荡（这也符合我们周末策略对行情的预判），等待政策信号或数据。
  2、早上北上净流出28亿，一方面是外汇高位震荡的影响，另一方面是7月底政策预期的降温，这也体现在今天港股市场中，昨天盘后地方债小作文对今天市场也没有打出多少浪花，看来资金都有理性判断，没总量政策的话金融地产就是熬，产业政策的话也接近明牌。昨天出来的创新药政策，A股套牢资金不敢加仓，昨天抄底资金没有持续信仰，还是看市场情绪，港股反应更大，香港医药#513700 波动大点，配进来的钱还是要有熬的决心，行业还是左侧，关键利好再等待发酵。
  3、其他的板块今天也没有特别的亮眼，不过昨天强势的新AI+半导体也没有大的回调，机器人和智能驾驶下跌都有资金接，昨天表现弱一些的机器人还微涨，这块虽然还没有形成共识，但是也在盘整中继续吸筹，智能网联汽车#159872 下午如果有回落，还会比较好介入。半导体#159813 最近就是看汽车电子的情绪，但相对于老AI还是有安全边际。传媒游戏#159805 和大数据#159739 观点不变。
  其他的下午再观察看看，暂时没特别值得参与和关注的，大宗板块的交易一定程度上没那么好踩节奏，行情平淡点也不是坏事，降低预期，后面或许才能超预期。
  （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）