#大数据～159739#智能网联汽车～159872#畜牧～159867
  1、布林肯访华，规格一般，但不影响未来两国之间更多高层交往，包括美国财政部长、商务部长的访华。从早上流传的谈判内容来看，没有超预期的好，也没有超预期的差，但是对于中美关系有憧憬或者正相关的板块，早盘依然有所冲击，港股科技#159751 反弹最大，下挫也最多，很正常。按照周末策略观点，这本就是插曲，锚还是政策和经济数据，7月下旬前依旧有炒作空间，只要有量能，港股第二阶段还会来，早上南下增配也很积极。
  2、同样的逻辑资金对总量政策的预期也冷静了，加上端午节前有些保守的习惯，中字头和金融地产的弱势，拖累了大盘继续进攻，不是坏事情，有回调才能吸引更多资金参与，只要没破位，就可以让筹码更团结，接下来一段时间主题还是进攻。早上大盘回补了上周五留下的缺口，化解了后市行情“逢缺必补”的压力，小盘股继续活跃，风格还是聚焦成长。早上看量能有点惊喜，近7000亿的支撑给后面打开空间，内资增量资金明显可见，北上虽然没大幅流入，但也没有集中流出。
  3、顺周期交易的最终期待要落地的话，可能需要等进一步政策出来，甚至是看到数据验证，没总量政策，金融地产很难起来，消费可能是唯一有希望突破的，618结束了，数据大概率也不会好，酒#512690 依然回调也正常。中特估最近比较弱，一方面是风险偏好提高，另一方面也是跷跷板，结合TMT来看。
  4、当所有行业都反弹到一定高度后，聚焦TMT仍然是当下最好的选择，算力、应用，大小模型，还有数字经济，静态看都没有卖点，因为不少人卖飞了算力#159739，这周舆论上更看好应用#159805。如何判断趋势走坏，可以拿最近的两个低点连一起做个保护线，如果跌破了，一旦跌破就要判断是不是止盈止损。同样的，目前5日、10日和20日的均线都有用，最后的容忍是20日均线，跌破了就要操作。还有判断60分钟的MACD有没有出现顶背离，这都是止盈止损的判断，供参考
  5、新能源这个位置比顺周期好一些，中国优势产业占据出口链重要位置，适合交易全球重新凝聚起来的短期情绪，又临近中报，智能网联汽车#159872 兼顾新能源车，消费和AI的优势。中药#159647 节前有防守的选择，机器人+的概念和工业母机都实现了绝对收益。趋势向上的时候，跳水节前来个回踩也不算卖点，配合量能和外资观察。
  （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）