互联网传媒行业:重点关注AI+内容/IP/版权板块!
互联网传媒行业周数据:2024W14周数据跟踪!
2024年04月14日 上海证券 陈旻
上期(2024.04.01-04.03)上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨0.92%、上涨1.53%、上涨1.22%、下跌1.68%。
上期板块内个股涨幅前三广弘控股(9.2%)、昆仑万维(7.0%)、力盛体育(6.7%),跌幅前三中广天择(-18.8%)、华策影视(-18.5%)、龙韵股份(-16.6%)。
上期海外传媒板块内个股涨幅前三趣头条(455.6%)、斗鱼(18.8%)、滴滴出行(15.4%),跌幅前三微盟集团(-25.0%)、阜博集团(-13.7%)、心动公司(-12.2%)。
投资建议
基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。
AI行情分化趋势下,建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】板块:
1、AI:关注【昆仑万维】;推荐【创业黑马】。
2、MR:推荐【风语筑】;关注【宝通科技】。
3、游戏新模式:推荐【盛天网络】、【完美世界】、【三七互娱】。
4、影视新模式:关注【中文在线】、【上海电影】、【光线传媒】、【华策影视】。
风险提示
政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。
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