2024年一季报到这会儿就披露得七七八八了，这几天就打算分享一下各大经理一季报相关的信息。
之前我们聊过挺多长期业绩比较好的主动权益基金经理，今天就从中选几位今年以来业绩亮眼的经理，一起来看看他们对当前和接下来大A与投资有什么样的看法。
1）莫海波
管理着万家品质生活混合、万家和谐增长混合等的莫海波是一位有着自上而下视角的基金经理，行业配置能力不错。
他在所管产品一季报里分享到AI产业链、农林牧渔是他目前重仓的两大方向。
实际上，AI与农林牧渔自去年开始就并列为其座上宾，可以说莫海波看好这两方向已经有较长时间了。
关于AI，他认为今年可能会是AI应用元年，他会从相关事件、文本视频、硬件、算力等多个角度对这一行业保持持续关注，而农林牧渔，他重点看好的是种子这一细分方向，因为他认为转基因种子未来商业化可能会带来不少喜人的机会。
2）鲍无可
管理着景顺长城能源基建混合、景顺长城价值边际混合等的鲍无可是典型的价值风格自下而上选股型基金经理，持仓换手率较低，理念成熟、风格稳定。
他的持仓向来看着都有点沉闷，不过朴素的价值选股就是他的特色，也是他的擅长。
根据相关产品一季报，他提到目前传统基建、房地产市场下行有些超出了预期，这使得当前经济有些压力，但这是经济转型升级过程中难以避免的事情，同时，尽管存在这些挑战，但国内经济在非投资领域表现出了相对稳定的趋势，我国经济韧性还是不错的。
持仓上，能源板块是其目前配置较重的方向之一，并且他表示对能源方向持续看好，因为他认为从全球视角来看资源品需求是持续增长的，但供给端由于各种因素增速较低，这种供需矛盾可能会带来产品价格的超预期表现。
他对资源品的看法与丘栋荣有共通之处，丘栋荣多次谈到过资源品供需矛盾问题，并也表示看好这一矛盾下的资源品价值。
3）贾成东
管理着招商行业精选股票、招商优质成长混合等的贾成东是一位较看重景气的基金经理，行业配置能力比较好。
他在一季报展现的态度偏保守，表示对经济环境持预期审慎，因此选择保持中低股票仓位，并继续超过国有银行、公用事业等偏防御与高分红资产，并增持了具备持续分红能力的核电和煤炭。
关于高股息类资产，粗略翻看了部分经理的一季报后发现，表示继续看好不算少。不过前几日率先发布季报的丘栋荣也分享过他对高股息策略的一个观点，即这一策略本身不是低风险策略，基本面与定价才是影响策略实效的关键。
4）聂世林
管理着安信优势增长混合、安信价值成长混合的聂世林是一位兼有灵活、平衡、谨慎特点的基金经理，行业配置与选股能力都不错。
他在一季报里谈到高息资产受益于尚待确认的经济企稳环境依然有望表现较好，而消费、地产相关方向虽然估值不贵但还没有进入较好的配置时机，新能源汽车与光伏则仍在价格战阶段，行业内企业分化会加大，另外，他认为逆全球化下的通胀压力可能会长期存在。
5）范琨
管理着融通内需驱动混合、融通成长30混合等的范琨是一位随势而动的灵活风格基金经理，能力圈和行业配置能力都不错。
她在一季报里提到在维持高股息策略基础上加仓了轻工、机械、电子等行业的出口相关企业，因为她已经看到部分出口企业的海外竞争力愈发增强，也看到了跨境电商兴起、全球再工业化提速对我国出口的拉动效应，并且她认为美国去库存时间已不断，下一轮补库存周期渐进，这对我国出口有利。
同时，她还提到全球局势复杂化下美元信用有所承压，并基于此增持了黄金类资产。
