公告日期：2023-07-13

招商行业领先混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商行业领先混合 基金代码 217012

下属基金简称 招商行业领先混合 下属基金代码 217012

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2009 年 6 月 19 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2014 年 10 月 31 日
基金经理 吴昊 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 6 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况，精选发展前景良
投资目标 好或周期复苏行业中的领先企业，在控制风险的前提下, 为基金持有人谋
求长期、稳定的资本增值。

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交
易的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票和存托凭证
主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关
行业；债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品
投资范围 种，包括国债、金融债、企业（公司）债、可转换债券与资产支持证券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 60-95％投资于股票和存托凭证等权益 类资产（其
中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将基金资产的 5-40％投
资于现金和债券等固定收益类资产（其中，现金或到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）。

本基金投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行
业的资产比例不低于基金股票和存托凭证资产的 80％。

本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术，借鉴行业生命周期及行业
竞争结构的五力分析，采取主动投资管理模式，通过定性/定量严谨分析
主要投资策略 的有机结合，深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景，重点挖掘
行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业进行行业配置。
借鉴 SWOT 模型，通过深入的股票基本面分析，精选价值被低估的股票，
构建股票组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*……
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