泸州老窖(000568):区域下沉终端扩容拓增量 数字化转型成效显著
【14:29 泸州老窖(000568):区域下沉终端扩容拓增量 数字化转型成效显著】
国信证券3月28日给予泸州老窖(000568)买入评级。
4)投资建议:考虑到2024 年需求复苏的不确定性,下修此前盈利预测,预计公司2023-2025 年实现营业收入306.7/362.39/420.4 亿元(前值为305.6/367.0/437.1 亿元,调整幅度+0.4%/-1.3%/-3.8%),同比增长22.1%/18.2%/16.0%;实现归母净利润131.6/158.4/187.2 亿元(前值为131.5/160.6/193.2 亿元,调整幅度+0.1%/-1.4%/-3.1%),同比+27.0%/20.3%/18.2%;对应PE 分别为20.6/17.1/14.5X,维持“买入”评级。
投资建议:持续看好公司逆周期的经营能力,维持“买入”评级考虑到2024 年需求复苏的不确定性, 下修此前盈利预测, 预计公司2023-2025 年实现营业收入306.7/362.39/420.4 亿元(前值为305.6/367.0/437.1 亿元,调整幅度+0.4%/-1.3%/-3.8%),同比增长22.1%/18.2%/16.0%;实现归母净利润131.6/158.4/187.2 亿元(前值为131.5/160.6/193.2 亿元,调整幅度+0.1%/-1.4%/-3.1%),同比+27.0%/20.3%/18.2%;对应PE 分别为20.6/17.1/14.5X,维持“买入”评级。
风险提示:
该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
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