大家好，我是吕佳玮，以下是我的付款截图，照例先和大家同步。

       看到投资者朋友们在讨论区和直播间有很多疑问，今天想针对性分享些我的看法。

       首先是关于怎么看待光伏近期的表现。其实今年2季度光伏有一波反弹，当时产业链刚跌了一点价格，需求端反馈非常好，迅速把价格顶起来。目前觉得光伏产业链比锂电材料更有吸引力体现在两方面：一是光伏和储能的需求弹性比锂电材料要大，属于类金融资产，IRR提升可以直接转化为企业需求；从供给端而言，光伏的技术创新特别多，每一波技术创新都会带来0-100%渗透率提升的空间。

       还有投资者在问，光伏标的公司是否会受到技术路线变化的影响。在我看来，辅材不会受到技术路线变化的影响，主材会有一些影响；每一轮电池新技术出来，存量的电池产能都要计提减值。对资产端有影响，但是对份额未必有多大影响；龙头公司都实现了一体化，完全可以再投新产能。如果有公司能够在接下来几代技术中都保持较高份额的话，或会受益于整个行业的技术进步，我们尽量会避开受损的公司。

       而关于光伏的供给问题，我认为光伏不太可能出现供给出清，主旋律就是不断降本，新的优质产能会带来更低成本。

       欢迎大家随时提问交流，我们一起在当前震荡市场下坚持定投。

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