一、市场数据：

（一）股市：

1、A股市场：

1月17日行业板块呈现普跌态势，光伏设备、旅游酒店、能源金属、生物制品、航天航空、贵金属、电池、消费电子板块跌幅居前，仅家用轻工、多元金融板块逆市上涨。据Wind数据统计，沪深两市成交额仅有6376亿元。北向资金净卖出130亿元，单日净卖出额创2022年10月以来新高。

上证综指  ↓2.09%报2833.62

深证成指  ↓2.58%报8759.76

创业板指  ↓3.00%报1699.62

2、美股市场：

道指收跌0.25%，报37266.67点；纳指收跌0.59%，报14855.62点；标普500收跌0.56%，报4739.21点。

（二）债市：

央行持续加大公开市场净投放力度，流动性进一步转松。现券期货整体走暖，现券收益率下行1-2个bp；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.28%，10年期涨0.16%。

（三）外汇：

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1966，较前一交易日下跌128个基点，夜盘收报7.1965。人民币对美元中间价报7.1168，调贬34个基点。

二、热点快讯：

（一）宏观经济：

1、【国家统计局：今年还将储备优化一些新的措施】国家统计局局长康义在国新办发布会上表示，2023年出台的增发国债、减税降费、降准降息等政策效应将在今年持续释放。今年还将储备优化一些新的措施，这些新的增量措施和存量政策还会叠加发力，都为经济稳定运行保驾护航。当前，我国政府债务水平和通胀率都较低，政策工具箱也在不断充实，财政、货币以及其他政策都有比较大的回旋余地，加力实施宏观政策有条件、有空间。（中国网）

2、【国家统计局：2023年全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%】国家统计局介绍，初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。 中国2023年12月社会消费品零售同比增7.4%，预期增8.2%，前值增10.1%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长7.9%。2023年，社会消费品零售总额比上年增长7.2%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长7.3%。（央视新闻）

3、【国家统计局：2023年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人】国家统计局发布数据显示，2023年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。从年龄构成看，16-59岁的劳动年龄人口86481万人，占全国人口的比重为61.3%；60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。城镇常住人口93267万人，城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。 （中国网）

4、【欧洲央行行长拉加德：在不受到重大冲击情况下欧洲央行已达峰值利率】 欧洲央行行长拉加德：通胀还未回落到欧洲央行所期望的水平；欧洲央行对通胀回落2%目标充满信心；市场过于乐观对欧洲央行的通胀斗争没有帮助；在通胀未回落至2%之前不能宣布胜利；将关注工资、利润率、能源和供应链情况；通胀的第二轮效应将成为令人担忧的原因；在将来不受到重大冲击的情况下，欧洲央行已达到峰值利率。 （Wind）

5、【英国12月CPI数据公布】英国2023年12月CPI同比升4%，预期3.8%，前值3.9%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值降0.20%。英国2023年12月核心CPI同比升5.1%，预期4.9%，前值5.1%；环比升0.6%，预期0.4%，前值降0.3%。  （Wind）

（二）行业动态：

1、【国家统计局：2023年全国房地产开发投资110913亿元 比上年下降9.6%】 国家统计局发布数据显示，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年，房地产开发企业到位资金127459亿元，比上年下降13.6%。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。（国家统计局）

2、【中国2023年全年固定资产投资同比增3%】中国2023年全年固定资产投资同比增长3%，增速比1-11月份加快0.1个百分点，预期增3%；其中，制造业投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点。2023年，民间固定资产投资比上年下降0.4%，降幅比1-11月份收窄0.1个百分点。 （国家统计局）

3、【国家统计局局长康义谈房地产走势：已出现积极变化】国家统计局局长康义发表了对今年房地产走势的预判。他表示，经过20多年的发展，总的房地产市场正处在调整转型过程当中，各地区、各部门都在适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时地调整优化房地产的政策。从目前的情况来看，房地产市场也出现了一些积极的变化，主要体现在两个方面：一个是房地产的投资、销售等指标的降幅在收窄。另一个方面是房屋的竣工面积增长也比较快，主要是保交楼工作在稳步推进，效果在持续显现。（中国网）

4、【机构：预计2024年全球AI服务器将超160万台，同比增长40%】1月17日，TrendForce集邦咨询最新报告指出，AI话题热议，2024年将拓展至更多边缘AI应用，或延续AI server基础，推至AI PC等终端装置。TrendForce集邦咨询预期，2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。（证券时报）

（三）政策要闻：

1、【工信部等五部门：开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作】 工信部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。其中提到，实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上。重点路口和路段同步部署路侧感知设备和边缘计算系统(MEC)，实现与城市级平台互联互通，探索建立多杆合一、多感合一等发展模式。（工信部网站）

风险揭示：本文内容基于兴华基金管理有限公司认为可信的公开资料编制，但兴华基金管理有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，文中的信息或所表达的意见并不构成所述证券、类别的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。本文中所使用的内容若侵犯了您的合法权益，请及时与我们联系，我们将及时更正、删除。