一、市场数据

（一）股市：

1、A股市场：

A股三大指数延续萎靡表现，行业板块几乎全线下跌，仅保险板块逆市上涨，互联网服务、能源金属、旅游酒店、电机、装修装饰、游戏、通信设备、通信服务、计算机设备板块跌幅居前。据Wind统计，1月31日市场成交额达到7582亿元，北向资金净买入37.01亿元。

  上证综指  ↓1.48%报2788.55

深证成指  ↓1.95%报8212.84

创业板指  ↓0.66%报1573.37

2、美股市场：

道指收跌0.82%，报38150.30点；纳指收跌2.23%，报15164.01点；标普500收跌1.61%，报4845.65点。

（二）债市：

1月31日国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.81%，10年期主力合约涨0.1%，均续创历史新高。5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。

（三）外汇：

1月31日在岸人民币对美元16:30收盘报7.1795，较前一交易日下跌22个基点。人民币对美元中间价报7.1039，调升16个基点；1月份累计调贬212个基点。

 二、热点快讯：

（一）宏观经济：

1、【1月制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点】我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张，2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。企业预期基本稳定。受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响，生产经营活动预期指数为54.0%，继续位于扩张区间，企业对未来市场发展信心总体稳定。（国家统计局）

2、【央行上海总部：存量首套房贷利率下调基本完成】 人民银行上海总部1月31日举办新闻发布会，介绍2023年上海金融运行情况。人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中在会上表示，存量首套房贷利率下调基本完成。吕进中介绍，截至2023年12月31日，上海地区已认定的需要调整利率的存量首套住房贷款余额为2693亿元、27.19万笔；已调整的存量首套住房贷款余额为2692亿元、27.18万笔，占比均为99.96%，目前利率下调幅度约为54BP，合计为享受到利率下调的借款人每年节约14.5亿元利息。（上证报）

3、【2023胡润世界500强发布：美国、中国企业数量位列前二】1月31日，胡润研究院发布《2023胡润世界500强》显示，上榜企业门槛同比增长7%至2170亿元，总价值同比增长12%至382万亿元，位于美国、中国的上榜企业数量排名前两位。（胡润研究院）

4、【17个省份GDP增速跑赢全国】1月30日，31个省份2023年的地区生产总值（GDP）全部出炉。有17个省份GDP增速跑赢全国，西藏、宁夏、甘肃等地GDP增速超过6%，广东、山东、浙江等地GDP迈上新台阶，多个省份展现出良好的发展势头。（财联社）

（二）行业动态：

1、【节前白酒市场中部分经销商“不想进货”，商超价格战打响】　证券时报记者日前走访各大商超、烟酒商行，访谈多个白酒经销商后发现，除了某高端白酒依旧一枝独秀外，其他白酒的销量都表现平平，甚至出现不同程度的下滑。各大酒企更是在近期发起了春节大促攻势，促销形式层出不穷。（证券时报）

2、【广州等10城官宣落地首批城中村改造专项借款】截至1月30日，至少有广州、南京、苏州、宁波、合肥、成都、石家庄、沈阳、贵阳、济南等10城官宣全省首笔城中村改造专项借款已在当地实施投放，其中，中央政策性银行的专项借款成为主要筹资渠道。根据市场预测，本轮城中村改造所获专项借款或可达到千亿元级别。（第一财经）

3、【重组整合成多地国企改革路径 国有资产重估预期升温】近来，央企和地方国企改革动作不断。一方面，国务院国资委全面推开央企上市公司市值管理考核，量化评价央企控股上市公司市场表现；另一方面，多地将地方国有企业的改革发展列为今年重要工作之一，重点领域重组整合、推动转型升级和产业焕新成为多地国企的发力重点。（证券时报）

4、【春运自驾出行需求提升 某平台租车预订量增长超75%创历年新高】1月31日，记者从全国直营连锁租车某品牌获得数据显示，截至1月28日，公司2024年春运期间订单（含预约）同比增长超75%，创出历年预订数量新高。（上海证券报）

5、【广州楼市新政之后 市区大户型项目看房人气出现回暖】 据上证报，1月27日，广州市发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，优化调整限购政策。近日，记者实地走访广州市多个楼盘了解到，广州市区大户型项目看房人气出现回暖。有销售中介表示，新政发布的首个周末，中心区新盘来访量翻倍增长，还有不少外省购房人前来下定金。另外，二手房中介人士和新盘销售介绍，目前潜在客户返乡过年，等客户年后回流，今年三四月份“小阳春”行情值得期待。(华尔街见闻)

6、【国内油价调整】 从国家发展改革委了解到，从1月31日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调200元和200元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。（央视财经）

（三）政策要闻：

1、【“两高”修改调整一项罪名：“贱卖”公司、企业资产也将入罪】 1月31日，最高法、最高检联合发布《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（八）》。从最高检了解到，《补充规定（八）》根据刑法修正案（十二），修改调整1个罪名，即将“徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪”调整为“徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪”。（澎湃新闻）

2、【市场监督管理总局：围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链启动质量强链重大标志性项目建设】 国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江在发布会上表示，按照中央经济工作会议的部署，启动一批质量强链重大标志性项目建设，更好发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用。围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链，绘制产业链质量图谱，形成质量问题清单、攻关清单、政策清单，加强产业链全面质量管理，完善质量基础设施，推动产业链供应链质量联动提升。（中国网）

3、【券商白名单评估标准调整】监管部门近期调整更新了证券公司白名单评估标准。据悉，最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容，框架与旧版标准基本一致，但细化了每项内容的具体要求。12个月内被证监会采取监管措施5次以上的，不得纳入白名单。因涉嫌违法违规事项正在被立案调查的券商，不接受其白名单申请，已在白名单的券商涉嫌违法违规被立案调查的，立即暂停白名单的各项监管便利。已在白名单的券商业务指标触及预警水平的，可给予1个月过渡期，期满仍未达标的调出白名单。（中国证券报）

4、【注册制IPO审核从严成效显著】日前，中国证监会召开2024年系统工作会议，提出“突出以投资者为本的理念”，强调“加大对欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等案件的查办力度，让违法者付出惨痛代价；压实保荐机构、会计师事务所等中介机构‘看门人’责任，坚持‘申报即担责’，对‘带病闯关’的，严肃核查、严厉惩治”。（证券时报）

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