$鹏扬利鑫60天滚动持有债券A$$鹏扬利鑫60天滚动持有债券C$本基金的底层结构
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本基金的底层结构是滚动式持有期债基。
滚动持有期债基相对于开放式债基来说有助于降低基金的流动性风险。与此同时,滚动持有期债基还具有提高收益潜力。相对于短债来说,它允许基金经理持有更长期的债券,从而有机会获取更高的票面利率和到期收益率。而相对于长债来说,在市场利率变动时,基金经理可以更加积极地调整资产配置和信用债选择,以追求更高的投资收益。需要注意,滚动持有期债基通常投资于信用等级较高的债券,这有助于降低投资组合的信用风险。对于风险偏好较低的投资者来说,这种稳健的投资策略能够提供相对稳定的投资回报。
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)是一只纯债基金,现任基金经理是陈钟闻和黄乐婷。
需要强调的是现任本基金经理陈钟闻现任鹏扬基金总经理助理,固定收益投资部总监和现金管理部总经理,可以说陈总的产品在鹏扬的体系里属于顶尖存在。
所以可以看到,本基金的业绩无论自成立至今,大幅超越了与业绩基准,并在同类基金中排列前位。而回撤也极其优秀,夏普比率和卡玛比率也在同类产品的前列。
而从资产配置情况来看,当前债券仓位113.74%。2024年1季报中票34.44%、企业债32.54%、金融债20.88%。近4个季度发现,中票、企业债、金融债一直是前3大品种,但比例变化较大。
需要注意的是,第一季度的基金规模增加了33%。目前合并规模:105.61亿,规模比较大。
可以说,如果对于资金安全有需求,需要获得收益比短债更高,波动比长债更小的债基产品,完全可以购买此产品来满足资金需求。
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