#AI行情 你看好的逻辑是什么# 莺初解语，最是一年春好处。你好，我是地球村的木同学。看好云计算、通信和国产芯片的发展助力AI行情再起飞。
上个月15日，OpenAI发布文生视频模型Sora，可根据文本输出长达60秒的视频，标志AI再次取得重要突破，商业化落地推动影视制作、游戏开发、广告设计提升创作效率，并拉动算力、带宽等需求。随着AI应用井喷，新一轮科技革命悄然开启。
美国、欧盟先后发布多个云计算战略文件，发展云计算等高新科技已成为占领新一轮科技革命制高点的关键环节。我国以举国体制发展数字经济已成国家战略明牌。木同学认为在大模型、算力等需求刺激下，云计算市场前景广阔。
在AI引发算力需求高增背景下，光通信作为AI超算中重要决定模型训练效率的主要因素之一，直接影响超算性能的上限，我国光通信厂商供应链健全，正逐步实现国产替代，并出口海外，有望进入全球主流供应链。
各类科技创新发展都需要芯片作为底层物理承载，需求量巨大。当前芯片行业有望迎来“国产替代”、“产业周期复苏”、“Al创新”三重长期逻辑，板块投资机会显著。当前我们国产芯片自给率正从20%朝25年的既定目标70%快速进发。相信在万众一心的情况下，我们会抓住此轮AI行情的发展红利，赶上并超越海外AI技术领域。@富荣基金 #晒收益#