今年以来，科技是热度持续较久的投资方向之一，而半导体则是热度C位中的C位。

 比如， 

2月份，ChatGPT突然爆火，被视领域的技术颠覆，与AI相关的CPO、ChatGPT、芯片、算力服务器、传媒等多个细分方向迎来“爆发式”上涨，而ChatGPT正是半导体的下游应用端之一。 

5月，中共中央网络安全和信息化委员会办公室（中国网信网）发布，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。美光公司（Micron）是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，和韩企三星、SK海力士并称为全球存储三巨头。此次事件一方面体现了我国国产存储芯片产品和技术的日渐成熟，一方面为国产替代打开了更大的空间。 

7月份，半导体的细分领域存储芯片表现尤为亮眼，据ifind显示，半个月（7月1日-7月15日）的时间，存储芯片指数涨幅超12%，其中不乏涨幅达60%的个股。

 9月份开始，半导体板块大起大落，再度成为焦点。这与“国货之光”华为新品的催化密不可分，搭载的先进制程自研芯片其零部件国产化率超90%，超出市场预期，这背后是半导体的国产替代逻辑仍在延续。 

10月中旬，美国对AI芯片禁令全面升级，13家中国公司被列入所谓“实体清单”，这是出口管制全面更新的一部分，旨在阻止中国获得高度先进的半导体技术。 

10月底，大基金（国家集成电路产业投资基金）二期先是145亿元入股某存储芯片企业，后又以8.64亿元增持某知名集成电路封装测试企业。 

值得一提的是，海外对芯片的关注度一直居高不下，GPU芯片巨头英伟达股价从年初的140美元/股一路飙升，如今在500美元/股附近震荡。 

半导体为各种高科技应用提供了基础，渗透到我们生活的方方面面，我国之所以如此重视还有一个原因是半导体属于“卡脖子”产业，国产替代势在必行。 

富荣基金基金经理李延峥指出，在未来半年到一年，半导体行业的景气度有望持续上升，比较看好存储芯片、设备和一些创新方向。 

“手机使用中随着数据流量的不断提升，我们对手机内存的需求持续增加，但国产存储企业的市场份额较低，甚至不到10%，叠加复杂的海外关系，现在或是很好的国产替代契机。”李延峥分析称。 

李延峥还提到，半导体的周期性很强，对应的价格弹也性大，据我们所观察，从9月份开始价格已经出现反转，结合来看，存储芯片不管是长期还是短期都有较强催化，未来2、3个季度有望处于周期上涨通道。  

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