大家好，我是华夏基金屠环宇，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

近期电子板块热度提升。一方面，四季度是消费电子的传统旺季，会有很多新产品的发布，对应创新的出现，从而给市场带来热度；另一方面，新产品备货会对产业链产生拉动，以及之前库存水平处在较低水平，有一波补库存的需求。

近期企业三季报披露完毕，对于电子行业而言，在周期底部更关注的是环比趋势，整体行业三季度环比二季度收入大部分都呈现增长的趋势，除掉季节性的因素外，也可以看到需求的缓慢恢复。

增长比较好的板块包含两个，一个是AI相关的领域。从一季度开始，海外AI硬件的需求持续爆发，考虑到芯片生产周期，三季度成品集中出货，包括板卡和服务器；另一个是消费电子上游零组件，主要是受到备货和补库存的影响。

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