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发表于 2024-04-01 10:39:54 股吧网页版 发布于 上海
“进阶版”中证500来了!凸显“创新、成长”两大特征


今年以来,指数基金热度持续升温,其中宽基类ETF尤受追捧。Wind数据显示,近一个月以来(截至327日),指数标的份额增加排名靠前的两只,分别是大家熟悉的沪深300和中证500

前期,GJD大手笔买入沪深300ETF,吸引了市场不少目光。今天,司令想和大家聊聊中证500指数,同样是比较值得关注的配置产品。

  

从成分股筛选机制来看,中证500在编制过程中,先剔除沪深300成分股,再选取总市值最大的500只股票,与以沪深300为代表的大盘股指数形成了有效互补。此外,中证500所覆盖的中小市值公司,往往是成长股的聚集地,股价弹性和波动率都较高。

  

值得注意的是,随着指数策略不断发展,常见的中证500也碰到了对手,比它更聪明的指数出现了,那就是中证智选500成长创新策略指数(简称:500成长创新)。

  

该指数以中证500指数为样本空间,采用质量、成长、创新、一致预期成长等因子进行选样和加权,最终筛选出100只成分股,力争超越中证500长期业绩表现。

  

跟踪该指数的华夏中证智选500成长创新策略ETF(场内简称:500成长ETF,产品代码:159620)早已成立。如今,华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接(A类:021072    C: 021073),也将于41日起至43日(含)进行发售。

  

从行业分布情况看,500成长创新同样具有分布广泛的特征。据Wind统计,截至2024327日,该指数成分股涵盖25个申万一级行业,前三大权重行业为计算机(7.7%)、电子(7.5%)和医药生物(7.5%。尽管中证500指数成分股涵盖了31个申万一级行业,但是由于500成长创新指数编制时,部分因子做了行业中性处理,行业权重分布更为均衡

此外,500成长创新的前十大权重股,集中度比中证500更高,捕捉中盘成长风格龙头股,更加精准、更具锐度。目前,该指数前十大权重股累计权重为18.60%,而中证500仅为5.56%

大家比较关心的历史业绩表现,两者谁更强呢?据Wind统计,从基日20041231日以来(截至2024327日),500成长创新累计涨幅1822.21%,同期中证500指数涨幅为415.67%,前者优势还是非常明显。

再从估值角度来看。500成长创新自2020119日发布以来,目前动态市盈率为16.69倍,百分位处于15.2%,明显属于历史上低估区域。

除了指数本身很有亮点外,其实它挂钩的产品——500成长创新ETF以及联接基金,管理人也比较有特点。

  

拟任基金经理荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,20107月加入华夏基金,拥有会计学和统计学复合背景。最初岗位是产品研发,出于对投资领域的兴趣,转战至华夏数量投资部(即业内最早成立的独立数量投资团队)。从2015年开始,荣膺开始管理华夏上证主要消费ETFMSCI中国A股国际通ETF、创成长ETF、科创50ETF等指数产品。

  

在从投资经理成长为数量投资部总监的同时,荣膺也开启了“千亿基金经理”之路。据Wind统计,目前她在管基金的总规模超过1328亿元

  

丰富的市场经验,让荣膺对于宽基指数有着特别的偏爱。她曾表示,巴菲特告诉我们,“参与股市最重要的第一条就是不赔钱,很多人越是抱着一夜暴富的心态来到市场,最后越难以达成投资目的。”

  

显然,借助“聪明”的指数宽基,能够更好地长期活着。

  

总而言之,作为一名成熟的投资者,要有坚定的信心,始终保持冷静和理性,不要被短期的波动所迷惑,而要关注长期的趋势和价值。如果你也想成为这样的人,那么华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接(A类:021072    C: 021073就是不错的场外指数产品。#我的四月投资规划##集体反弹!沪指收复3000点##指数掘金小组#@天天话题君

  

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