【行情解盘——沪指涨1.94%终结月线6连阴】

       2月29日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。截至收盘，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%。总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。北向资金全天净买入166.03亿。

【热点速递——氢能源板块逾30股涨停，半导体产业链全线爆发】

       氢能源板块午后爆发，亿华通、厚普股份、雄韬股份、全柴动力等超30股涨停。消息面上，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。

       芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科、华亚智能等涨停。消息面上，SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。

【热点解读——人工智能行情延续！能追吗？】

       今天算力、CPO概念股延续活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技、汇源通信涨停。机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器、爱仕达涨停。消息面上，Sora发布以来，全球范围掀起了人工智能关注浪潮，带动A股算力概念热度持续飙升。业内人士普遍认为，Sora热度有望传导到上游算力基础设施，算力需求有望再次迎来爆发。

       在人工智能的产业大潮前期阶段，与人工智能相关的各产业链中，最先确定性受益的应该是其中的“卖铲人”——算力产业链。事实上，在近期海外市场方面，算力产业链上的英伟达、AMD股价双双创历史新高，台积电、SK 海力士股价也是连续大涨，北美重要服务器厂商超微（SMCI）开年以来股价更是已涨超60%，也可视为海外投资者看好算力产业链的具体体现。

       从国内来看，事实上，在数字经济的大背景下，对算力这一核心生产力的需求持续攀升，政策方面，今年以来多次提及科技强国、数字经济，计算机和云计算行业，重视程度空前，国家“东数西算”战略随之而来，算力网络建设稳步推进。AI大模型训练又把对算力的需求带上了新高度，进一步加强了对网络质量的要求，特别是数据中心网络。

       在消息面上，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。中国电信光传输专业首席专家李俊杰此前表示，“百模大战”带来了数据中心流量的进一步升级，数通光模块正逐渐实现100G-400G-800G三级跳跃。可以说，AI是“助燃剂”，加速了算力产业链进入新一轮增长周期。而随着悲观情绪逐渐消化，相关板块有望迎来反击，当前或是上车良机。

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