无惧纳指回调，科技成长再度活跃！

隔夜欧美股市普跌，其中美股大型科技股回调明显，然而今日A股港股科技板块扬眉吐气了一把，多个行业低开高走大幅反攻。个股层面软通动力收涨14.4%、哔哩哔哩收涨11.63%。赛道股全线回暖，科技成长主题里面，除通信外，沪港深互联网、芯片、消费电子等板块悉数收涨。

消息面上，华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为”，将于2024年3月14日-15日举办，市场人士预计届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。受此影响，鸿蒙概念板块走强。

基本面上，哔哩哔哩近日披露2023年4季度以及全年财报，其中第四季度总营收达63.5亿元，毛利率连续6个季度环比提升至26.1%，调整后净亏损同比大幅收窄58%。第四季度经营现金净流入6.4亿元人民币，并实现了全年正向经营现金流。

（资料来源： 上市公司公告、Choice终端，截至2024年3月11日，东财基金整理）

政策暖风频吹，大模型能力边界不断刷新，应用落地可期！

近日两会政府工作报告中提到，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能 ”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

3月8日，工信部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动中表示：“适度超前建设5G、算力等信息设施。要继续推动工业互联网规模化应用”。

另一方面，海外大模型高频催化，距Sora发布不足30天，Claude3系列模型重磅发布，后续英伟达GTC2024、GPT-4.5/GPT-5/LLaMa3等模型的落地可能带来海外映射机会。大模型能力边界不断刷新，有望加速AI应用的落地和商业化变现，传媒互联网板块作为核心应用场景，游戏、影视等相关细分板块有望受益于AI浪潮下的应用赋能，AI概念催化互联网板块关注度进一步提升。游戏、影视/IP类行业、业绩稳健且处于估值低位的互联网平台公司或可重点关注。

中证沪港深互联网指数从内地与香港市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场互联网主题上市公司证券的整体表现。认可沪港深互联网板块投资价值的朋友可以关注一波“东财沪港深互联网指数A\C”（012371、012372）~$东财互联网A(OTCFUND|012371)$$东财互联网C(OTCFUND|012372)$#英伟达大跌超5%##Sora横空出世，哪些板块受益？#

（数据来源： Choice金融终端，截至2024年3月11日，东财基金整理）

文中提到的软通动力、哔哩哔哩均为“东财沪港深互联网指数A\C”成份股。