公共数据运营迎来政策“破冰期”!

　2024年03月16日 民生证券 吕伟,郭新宇　

　　本周（3.11-3.15）本周沪深300指数上涨0.71%，中小板指数上涨2.28%，创业板指数上涨4.25%，计算机（中信）板块上涨2.08%。板块个股涨幅前五名分别为：信息发展、智莱科技、榕基软件、同有科技、旋极信息。

　　行业要闻

　　华为：年底前开发逾5000个鸿蒙原生应用，通过鸿蒙与昇腾云深度协同构建全新AI创新生态

　　公司动态

　　达实智能：3月11日消息，公司与亚新医疗工程（广东）有限公司组成联合体，于近日与深圳市光明区建筑工务署就中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目有关事项协商一致，在深圳市光明区正式签署了项目合同，合同金额为4,317.32万元

　　本周观点

　　国内数据要素政策红利持续释放：24年政府工作报告提出要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《数据资产评估指导意见》等政策从规范上指导数据资产入表等工作；国家数据局对公共数据运营定价机制进行探索，并积极推动新一轮对全国数据资产的摸底工作，说明政策对数据要素的高度重视和积极探索。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期。

　　建议重点关注：

　　1.时空数据要素：超图软件、测绘股份、中科星图、航天宏图等；

　　2.数据要素“国家队”：易华录、太极股份、深桑达、人民网等；

　　3.网络可视化：恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等；

　　4.最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等；

　　5.参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、南威软件、德生科技等；

　　6.参股国内地方数据交易所的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通等；

　　7.数据要素全过程安全保障：吉大正元、电科网安、四维图新等；

　　8.重点细分行业数据要素：捷顺科技、千方科技、上海钢联等。

　　同时，国家数据局局长发表重要文章，国家一体化算力网有望加速建设，建议重点关注浪潮信息、中科曙光、中国长城、紫光股份、工业富联、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪-U、海光信息等国产AI算力核心标的。

　　风险提示

　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。