国融估计是调仓了，经理不能拿着现金那么久的。至于什么方向，cpo我估计还有五成左右吧，剩余的五成依然在tmt科技方向，今日暗仓把cpo给冲淡了，看这周估值就知道周把大仓位给降下来了。
至于太平，今天我预估是3.5左右，预期不大，从这几天来看，太平行业对于cpo的下跌也有一定抵抗力，这个不是单纯减仓行为，cpo现在具备盈利能力的就是头部企业，因为 400/800G的毛利率高，也只有头部企业有能力做，经理要选择时机做点舍弃。给他点时间!
至于cpo后望，最近下杀主因英伟达砍单来回发酵，我觉得这个负面被过度放大了！头部厂家基本没受影响，小厂家反而受国产替代渗透，中低端出货量会大增！一切都是资金想要底部筹码罢了！坚定信心，等待王者回归～