【摘要】如何解读最近半导体行业的行情？最近的大涨是否反映了新的信息？

海外出台新的半导体限制政策分为两部分：

1）半导体制造领域。半导体制造领域的限制政策基本延续以往，对以成熟制程扩产为主的半导体上游产业链影响不大，先进制程扩厂仍然受到限制，利空靴子落地；

2）AI算力芯片领域。这是本次限制政策的重点，对指标要求更严格，英伟达的主流产品型号均受到影响。预计此政策出台后，国内企业获得海外龙头先进产品的可能性大幅降低。

AI算力芯片政策的收紧对国内对标企业有积极影响，有望促进服务器厂商增加对国产AI算力芯片的采购，这再次凸显了国内自主可控产业链的重要性。

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数据来源：Wind

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