公告日期：2023-01-20

上投摩根研究驱动股票型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根研究驱动股票

基金主代码 007388

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 60,322,859.25 份

充分利用公司内部研究成果，通过深入的行业策略研究和

投资目标 公司基本面研究，在严格控制风险的前提下追求超越业绩

比较基准的回报。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

投资策略

等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括

GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、

货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券

等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本

基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的

调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分

配比例，动态优化投资组合。控制风险的前提下，本基金

将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的比例

为 80%-95%，其中投资于内部研究池中的股票的资产不低

于股票资产的 80%。

2、股票投资策略

本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配

置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点

配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资

于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与

个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。基金管理

人根据投研团队的宏观策略与行业观点，自上而下地确定

本基金的行业配置比例，并定期进行调整。依托本公司研

究平台，基于公司的股票研究池，通过系统、全面、细……
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