#行业轮动大PK#板块轮动之下，我看好半导体
今年A股以轮动行情为主，可尽管如此，市场依然存在不少强势板块，我比较看好半导体，而且随着半导体触底反弹，成功实现五连涨，强势行情有望继续:
首先，需求大。半导体是非常好的赛道，行业具有长期景气性。作为电子设备的重要原料，半导体应用广泛，与电子科技发展相辅相成，被国际机构给予科技行业“领先”评级。这几年随着科技不断创新，众多科技成果得到广泛应用，衍生出许多新行业，并发展壮大。从这两年火热的新能源、人工智能，到加速发展的信创行业，再到ChatGPT等应用开启AI新时代，背后都需要半导体作为支撑。因此，未来很长一段时间，半导体需求将持续增长，行业处于高景气状态。
其次，前景乐观。半导体以科技为驱动，以碳化硅为代表的第三代半导体迎来快发展期，科技创新推动半导体不断成长。据美国半导体行业协会SIA数据显示，2022年全球半导体销售金额达到5735亿美元，但是国产半导体所占份额偏低，这意味着国产替代空间巨大。
随着我国芯片“国产化”加推进，并上升为国家战略高度，政策支持明显，半导体加速发展时机来临。另外，全球半导体巨头出口我国受限，反而有利于推动我国半导体行业发展，中国第三代半导体未来产业规模将高达数千亿元人民币，前景乐观。
再则，配置时机出现。步入2023年，随着政策放开，经济复苏是大趋势。上市公司业绩得到修复，将提振市场投资情绪，股市各大板块都将有所好转，行情要好于2022年。2022年半导体板块受股市整体低迷和自身不利因素拖累，板块深度回调，形成投资低洼地。而且半导体公司经过2022年一年时间消化库存，不利因素基本落地，行业业绩在逐季改善。最近又经过5月份持续回调，风险得到释放，目前中证半导体估值52.65，低于历史66%时间段，安全边际高，投资性价凸显。
而且今年受ChatGPT火爆带动，形成科技主线行情，半导体是当前市场关注的热点，交易相对活跃，又是成长性板块，弹性较大，再度回暖反弹，资金加速流入，新一轮反弹行情开启，值得关注。@鑫元基金