大家好，我是富荣基金李天翔。今天和大家聊聊医药行业近期观点。

3月以来，包括创新药在内的医药赛道备受关注，站在当前时点，虽然现实面临较大调整，但从政策、估值等角度出发，我们认为医药行业已经到了值得关注的时点。

医疗设备市场需求有望释放，市场规模有望提升

2024年3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造等。

2023年，由于医疗反腐和院内诊疗秩序整顿等事件影响，医疗设备更新换代相对谨慎，未来随着以旧换新方案的落地，或将进一步推动国内医疗设备市场的需求释放，高端医疗设备市场有望迎来增长。

创新药行业有望进入良性提质增速阶段

近期，市场传出《全产业链支持创新药发展征求意见》，该文件针对当前中国创新药行业发展面临的问题，通过政策引导和支持，全面促进创新药研发、审批、进院、支付、投融资五大核心环节。

值得重点提示的是，这一文件并非正式稿，最终版本可能仍存修改空间，但其中对现状的归纳及相关指导措施都具有较高针对性，具备一定参考价值。行业有望进入良性提质增速阶段，尤其是对具备全球领先疗效优势的高价值创新药有着积极的促进作用。

感谢各位对我的关注和支持，我将继续密切关注行业动态，通过持续调研和不断思考来修正自己的投资逻辑，力争为投资者提供相对较好的回报。

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