大家好，我是华夏基金屠环宇，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

AI浪潮下算力景气度和确定性高企，已有算力资源稀缺度提升。IDC预测中国AI服务器市场规模2027年达到164亿美元，市场空间大，而2023年上半年中国Al服务器使用了50万个来自本地采购/开发的加速器芯片，仅占中国全服务器市场10%，国产算力份额替代空间巨大。

未来半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移。SEMI预计从2021年9月到2024年，将有25家8英寸(200mm) 晶圆厂投入运营，其中14家位于中国大陆; 2020年至2024年,新增扩建300mm晶圆厂约有60家,其中15家位于中国大陆。中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展，半导体芯片相关产品技术将继续加快变革，中国大陆半导体芯片、MicroLED 芯片、半导体先进封装领域均有望实现突破。

据SIA数据，2023年9月全球半导体销售额较2023年8月增长1.9%，已经连续7个月环比提升。手机拉货四季度有望持续，中长期来看，Al 给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，需求转好、自主可控及 AI 新技术需求驱动受益产业链。

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