大家好,我是陈衍鹏,也是诺安益鑫的基金经理。今天我将带领大家一起开启ChatGPT之旅,预计需要大家3分钟的时间,准备好了吗?
实际上,需求端有革命性爆发性的产品是每一轮科技股牛市的必要条件。比如2010年-2015年驱动力是智能手机,渗透率从10%提高到50%,2019年是云计算、无线蓝牙耳机、汽车智能化等,特别令我印象深刻的是2019年TWS耳机需求爆发,月度销量肉眼可见的攀升,三星苹果都给出了第二年销量翻倍的预期。
在经历疫情冲击之后,常见的需求终端手机、PC、服务器等复苏高度存疑,但 ChatGPT无疑是将疑问句变成了肯定句。
我再跟大家说一组数据,2022 年 11 月 30 日,ChatGPT 正式上线,仅花费 5 天时间用户数超 100 万,据 Similarweb 数据显示,2023 年 1 月,ChatGPT 平均每天约有 1300 万独立访客。
“ChatGPT像互联网的发明一样重要,将改变世界”。互联网开创者比尔盖茨的这个判断发人深省。什么是工业革命? 19世纪的蒸汽机、20世纪出的电气化、上世纪80年代兴起的PC和互联网、以及近十年的能源革命,这是大家的一些共识。因为上述革命都是明显的提高生产力效率且低成本,改变了人类几百年甚至上千年的行为习惯,当然AI也具备上述特质。
(资料来源:东方证券《计算机行业2023年度策略报告:统筹发展与安全,数字技术成为重要基石》,发布时间2022-12-04)
时间再倒回2016年3月13日,阿法狗和世界围棋第一人李世石有一个五番棋大战。虽然以前有机器人战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫,国内也有AI完虐人类选手,但我知道围棋是不能用穷举法找到最佳答案的。或者说简单地依靠算力算多少步棋并不能决定最终的胜利,围棋需要创造性思维,因此我认为李世石战胜阿法狗没什么问题。
我一个不懂围棋的人还看了一下午等待奇迹,结果前三局李世石失败,直到第四局78手李世石下出“神之一手”。这神之一手,也许是人类历史上能战胜围棋AI的最后一局,彻底颠覆了人类2000年的固有经验。
我有些时候在想,AI就像一列迎面冲来的火车,我们看到它来时它已经呼啸而过。震耳欲聋的声音还在耳边回想,但目光却不得不跟随它一起投向了未来。
我知道大家最关心的还是ChatGPT带来哪些新的投资机会?在后续的AI专题报告中,我们将对AI服务器硬件、通信、大模型、数据要素、AIGC等产业环节投资机会、AI演进趋势等展开进一步的讨论,我们下期见!
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