顺周期有望迎来盈利修复
随着疫情得到控制,预计经济压力最大的阶段已经过去,经济活动逐渐恢复,但整体节奏可能受制于实际疫情形势变化存在反复。综合来看,预计三季度GDP环比增速会回升,但同比增长可能不会太高。而国内经济复苏的速度,一定程度上影响宽信用的进度,如果经济复苏速度快,资本市场空转的资金进入实体经济,流动性可能有所收敛,顺周期行业的盈利改善预期修复,市场风格有望偏向价值。
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