,为何判断新质生产力或成为重要主题性机会,甚至或贯穿全年?短期而言,“宽货币”开
,为何判断新质生产力或成为重要主题性机会,甚至或贯穿全年?短期而言,“宽货币”开启,“躁动行情期间当选择超跌的“中小盘 成长”进攻,重点关注:一是聚焦经济结构转型方向,包括:电子、汽车、机械自动化、医药(创新药)及军工等,重点关注有主题催化的TMT及机械自动化方向,尤其是短期超跌的消费电子、机器人,甚至是电力设备等;二是适配小型券商增强组合反弹弹性;三是配置出海逻辑较强的alpha组合,以平滑组合波动。中长期而言,新质生产力所对标的国内经济结构转型方向,往往对应利润占比持续抬升,参考(1)70s~80s年代日本经济结构转型期,(2)2011~2020年国内十年大消费行情,经济结构转型期间,资产荒背景下,能够长期一枝独秀的跑赢市场的往往是经济结构转向方向,即新质生产力方向。
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