公告日期：2024-02-27

宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 2 月 26 日
送出日期：2024 年 2 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利改革动力混合 基金代码 001017

下属基金简称 宏利改革动力混合 A 下属基金交易代码 001017

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2015 年 2 月 13 日

基金经理 刘欣 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会，采用
投资目标 数量化投资方法，力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收
益

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支
持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-
95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工
具；其中投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企业兼并重组等产生的各类投资

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机遇为主线，通过量化投资方式精选个股。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展
趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，
并优选收益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架，从国
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