2023年上半年沪深300指数-0.75%,其中第二季度-5.15%,4月中旬到6月上旬期间跌幅较大。年初至第二季度末,国证军工指数 2.80%,中证军工指数 4.03%,表现好于沪深300。国证军工指数自3月上旬以来整体下行到6月中旬,往后出现较明显上涨。
按照基金合同,本基金的投资方向主要有5个,即航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备,涉及的申万一级行业主要有国防军工、电子、计算机、通信、电力设备、有色金属等。
本基金的定位是聚焦军工行业投资,在军工指数下行期间适当控制了仓位,配置方向上加大了船舶板块的权重。6月份以来适当提高了整体仓位,同时更加关注并加配了军工行业里偏上游的原材料和电子元器件。细分行业选择上,除重视高景气的主赛道,也重点关注新技术、新产品等带来的投资机会。