继续一日一主线的节奏,昨天是白酒,今天是汽车整车。这次是因为什么原因?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看。#汽车产业链行情可持续吗?#
汽车整车目前的两个基本面线索因素:一个是华为(创新),另一个就是出口。
先来看创新这个层面。消息面上,2月鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆,蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。问界新M7单月交付量突破18479辆,累计交付超过10万辆,问界M7累计大定突破15万辆。今天领涨的北汽蓝谷,也是传出了和华为合作的消息,北汽蓝谷与华为合作的“享界”首款车型即将在北京车展亮相并于6月发布。
第二个是出口。央视新闻报道,今年前两个月汽车出口同比增长30.5%。
当然,关于创新,并不只是华为。飞行汽车似乎在政策层面也得到越来越多的积极信号,以下这个是相关新闻的报道。
而业务层面,以eVTOL(电动垂直起降飞行器)为代表,产业链(舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池、动力系统等环节)也在加速。
所以,对于汽车产业,虽然渗透率到了35%确实不低,但如果考虑到智能化、汽车出口等因素,实际上目前的估值并不高。
最后再来看看芒格的老本行黄金。昨天公布的美国2月CPI实际上并不是特别好,特别是核心CPI连续第二个月高于预期,核心商品价格指标出现5月以来首次上涨,但市场认为6月降息依旧非常大。总之,目前主流的观点还是年中启动降息,对于黄金整体是利好的。
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