今天指数虽然微涨,但是板块方面,通信、计算机、半导体、军工、AI、机器人等板块全线飙涨!发生了什么?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看吧。
第一,消息刺激。当地时间2月26日,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。从国内的情况来看,去年底,在工业和信息化部指导下,IMT-2030(6G)推进组组织了6G移动算力网络关键技术测试。中国联通圆满完成了6G移动算力网络关键技术原型样机测试,为6G网络关键技术发展方向和技术路线的确立提供了重要参考。通信技术的进步将促进AI更好的服务人类,不仅要算的快,传输也要跟得上。作为我国少数的优势产业,通信产业今天也是引领科技板块全线上涨。
第二,全面发展新质生产力。新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升。生成式AI有望带来社会生产力的跃升,标志着“第四次产业革命”的开启,而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应。从这个角度看,我国大力发展国产算力势在必行。在海外禁令之下,G端为了实现自主可控,国产算力服务器等有望受益。
第三,结构性行情。显然,当下的市场由于基本面尚未明显转好,很多产业也处于去库存周期,无法支撑起一波强力的牛市,行情大概率仍然是结构性的。年后以来,从SORA到新质生产力的提出,再到马斯克的机器人技术进步,同时这波反弹很明显也是科技板块明显要强于其他板块,显示出资金的认可和政策的支持,芒格认为接下来可以继续关注这些新兴产业。
最后再来看看芒格的老本行黄金。金价持续位于高位震荡运行,上攻动力稍有点弱。美联储官员最近的发言暗示,联储并不急于降息,这在很大程度上巩固了对6月前不会降息的押注。推迟降息打压了黄金价格,尽管降息预期减弱,金价表现出了惊人的韧性,仍交投于2000美元/盎司上方,不过进一步上涨的空间不大。整体位置大箱体内来回波动为主。
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