大家好,我是基金经理王阳。感谢大家对国泰智能装备的支持和信任。我们一直致力于为持有人创造稳健良好的中长期收益回报,围绕这一目标,在组合管理上会持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。但我们也注意到,过去一段时间市场延续震荡,1月份上证指数一度下探到2800点以下,受市场等影响,国泰智能装备产品净值有所波动,我们深刻理解大家对当前市场和板块波动的担忧情绪,我们认为中长期来看新能源和高端制造的投资逻辑没有发生改变,产业升级和国产替代逻辑支撑下,制造赛道的前景仍然广阔,行业景气度仍然可持续。今天,也想和大家交流分享一些我的看法。
国泰智能装备作为高端制造主题下的基金,在组合管理上,我更专注在高端制造领域,侧重在智能装备主题下严选具备可持续成长求潜力的优质公司,主要关注先进制造、能源转型、消费升级三大方向,具体覆盖新能源相关产业、风光储、汽车零部件、上游周期资源、电子、计算机、机械设备等,力争把握中国经济转型中产业升级和国产替代的投资机遇。
2023年以来,市场延续震荡,热点板块快速轮动,具体来看,2023年下半年尤其四季度国内经济复苏预期有所波动,内需市场受地产相关产业的影响,整体消费需求也转为弱势震荡。步入2024年,市场风险偏好继续下探,31个申万一级行业多数下跌,仅煤炭、银行逆势上涨,受此影响,制造赛道和国泰智能装备的产品净值表现都相对承压,对投资者的持有体验也产生一定影响。
展望2024年,随着库存周期回升和稳增长政策的再加码,国内宏观环境有望企稳改善。我们判断国内经济正在逐季恢复,同时经济结构也在进一步优化,未来预期我国将逐步从经济总量型社会向结构优化型社会继续转型。
我们也注意到2024年1月份,央行宣布降准和定向降息,叠加最新公布的1月PMI数据环比小幅回升,投资和消费信心有望得到提振,经济景气度有望得到改善。我们认为未来国内政策在结构上也预计会对产业升级方向上进行支持。我们将持续做好风险控制,自上而下在结构型市场中寻找新经济增长的方向,自下而上在经济产业转型中挖掘有核心资源、技术、渠道等优势的行业龙头,在追求收益的同时,持续关注风险与价值的匹配度,力争为持有人创造稳健良好的中长期收益回报。
同时,投资是一个长期的过程,短期回调或是逢低分批、定投入场的时机,建议大家根据自身风险承受能力控制好仓位,尽量避免在震荡区间内进行极端操作。
最后,再次感谢各位持有人的支持和信任。我坚信没有哪个冬天不会过去,没有哪个春天不会到来,临近新春佳节,在这里也祝大家新春快乐,阖家幸福。
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风险提示:
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金必定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,材料观点仅供参考,不构成任何投资建议和承诺。