最近，新能源市场的表现引人注目，尤其是在光伏和锂矿板块。新能源板块实现大逆袭？

新能源为何上涨？ 

虽然2023年新能源市场表现不佳，但最近新能源板块表现强劲。新能源板块发生了什么？ 

光、储行业迎利好：近期，光伏、储能板块受龙头企业刷新硅太阳能电池效率世界纪录的提振而强势上涨。各地各部门针对光伏行业的政策持续加码，涉及规模化建设、市场化应用、配套服务与资金支持等多个方面，有望进一步推动行业发展。

新能源汽车市场持续繁荣：根据乘联会的数据，今年11月新能源汽车产销两旺，零售和终端市场的销量显著增长，市场渗透率更是首次突破40%，刷新历史记录。另外，智能驾驶利好消息频出，车企加速产品供给，叠加政策推动高阶自动驾驶的试点落地，高阶智能驾驶有望加速渗透。

积极的政策面环境：一方面，降低关键新能源材料如氯化锂的进口关税有助于企业降低成本并提升全球竞争力。此外，随着充电设施峰谷时段优化等地方政策的实施，国内新能源汽车市场景气度持续提升，反映出政府对新能源产业的大力支持。 

新能源板块能否上车？ 

虽然有着许多利好因素，新能源板块也面临一些挑战，如碳酸锂需求不及预期，过剩产能也有待出清等等。年内，新能源板块细分行业表现不一，部分行业如光伏设备、能源金属等跌幅较大，而智能汽车领域展现出强劲的竞争力。那么，站在当下时点，新能源板块能否上车？ 

从估值角度看，当前新能源板块的整体市盈率处于历史低位，显示出较高的安全边际。经过两年多的市场调整，估值泡沫已被充分挤压，新能源板块已经具备较高的投资性价比。 

长期来看，新能源板块仍具有巨大的投资价值。 

一方面，近期降税政策的利好消息，如氯化锂、碳酸钴等关键原材料关税的降低，将有助于企业降低生产成本。同时，技术的不断进步，如固态电池的研发进展和AI技术在汽车行业的应用等等，将推动新能源产业达到新的高度。 

另一方面，全球范围内对非化石和可再生能源发电的目标设定超出市场预期，加上清洁能源发电装机数据的强劲增长，为新能源赛道注入了新的活力。随着成本下降、政策支持和需求提升，新能源产业链需求有望持续增长。 

尽管新能源板块面临外部压力和过剩状态，但长期来看，其行业长期趋势看好，尤其是那些具备竞争优势的龙头公司。经过这一轮调整后，当前新能源板块估值较低，虽然短期可能存在一定波动风险，但中长期仍存在乐观机会。  

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