鹏华基本面投教系列|债券指数基金年内持续扩容,为何广受青睐?
鹏华投顾
2023-12-22 17:05:09
来自广东
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    今年以来,在权益市场整体较为震荡的背景下,投资者对稳健产品的配置需求进一步增加,而债券指数基金也逐渐受到越来越多投资者的青睐。那么,这类产品为何如此受欢迎呢?

公募基金加速布局债券指数基金

    债券指数基金有着债券基金和指数基金的“双重身份”,它是以特定的债券指数为跟踪标的,并以这只指数的全部或者部分成份券构建投资组合,以追踪标的指数表现为目标的一类投资工具。在今年市场行情持续回调之下,不少追求稳健的投资者将目光投向债券指数基金。为满足投资者的配置需求,年内多家公募基金积极布局债券指数基金。根据Wind统计显示,截至12月16日,今年以来合计有65只债券指数基金上报,其中大部分产品于下半年上报,可见下半年基金公司的布局节奏明显加快。


今年来我国债券指数基金持续扩容

    随着投资者对债券指数基金的关注度持续提升,相关产品数量和规模在今年也实现大幅增长。Wind数据显示,截止11月17日,全市场合计有378只债券指数基金(不同份额分开计算),从细分品类来看,大多以利率债指数基金和同业存单指数基金为主;产品规模方面,全市场债券指数基金资产规模合计达到6152亿元,相比一季度末增长近1400亿元。比起海外市场,当前我国债券指数基金规模仍相对较小,未来依然有较大的发展潜力。


债券指数基金为何如此受欢迎?

    债券指数基金越发受到投资者青睐,主要是因为其兼具多重优势:持仓相对透明,债券指数的编制方案是公开透明的,投资者可通过指数编制机构官网等途径了解债券指数基金的大致持仓信息,无需等到基金定期报告披露之后才能获取;风险相对分散,债券指数成份券权重较为分散,一定程度上能够降低个券对整个投资组合产生的影响;费用相对低廉,相比主动管理债券型基金,债券指数基金管理费率与托管费率通常更低。

    总的来说,债券指数基金具有多重优势,配置价值凸显,投资者可将其作为资产配置的选择之一。另外随着被动投资理念的日益推广,未来债券指数基金仍有较为广阔的发展空间。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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