鹏华基本面投教系列|年末倒计时,公募基金交出了怎样的成绩单?
鹏华投顾
2023-12-11 15:52:08
来自广东
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    临近年末,公募基金进入业绩冲刺收官阶段,各产品年度业绩排名情况备受市场关注,那么今年基金市场年末大考成绩如何?

超四成基金取得正收益

    据Wind数据显示,今年以来,截至12月6日,全市场11000多只公募基金中,有4700多只实现正收益,占比超四成。除此以外,收益率超过5%的产品有600多只,多数产品年内收益率保持在5%以下。


主动权益类产品不乏亮眼基金

    据Wind数据显示,20%左右的权益基金前11月获得正收益,整体表现较平,但也不乏亮眼基金。其中,数字经济、AI赛道的基金,年底继续领跑同类型产品,从混合型基金的业绩排名来看,据三季报显示,目前业绩领先的产品重仓的为白酒板块。并且,据Wind数据显示,11月回报率居前的主动权益类基金中,多数基金为北交所主题基金。此外,AI是今年的热点题材,连日来,A股围绕AI题材炒作,尽管短期波动频繁,但从基金投资的业绩来看,重仓此类品种的产品依旧有望业绩排名靠前。


ETF及QDII产品占领榜单前十

    从榜单前十的产品来看,年内收益率均在46%以上,但从类别来看,均为ETF或QDII基金。业内人士分析,今年以来,ETF基金由于其自身优势,深得投资者青睐,年内发展也呈现出稳中有进态势;同时,由于国内外标的资产价格波动所带来的机会,QDII基金收益率也呈现良好态势。

    据Wind数据显示,截至12月6日,年内ETF总份额增加了5272.10亿份,较年初上涨36.52%,达到1.97万亿份;总规模增加3333.18亿元,较年初上涨20.66%,达到1.95万亿元;新发行135只产品,总量达到878只。

    与此同时,年内QDII基金的净值、份额和产品数量也均呈现稳健增长势头。据Wind数据显示,QDII基金份额从年初的3700多亿份增长至目前的近5000亿份,规模从年初的不足3000亿元增至近3500亿元,产品数量从222只增至目前的276只。

    总之,公募基金年末大考尚未收官,投资者也无需过于关注短期的基金排名,而是要关注基金的长期表现,根据自身风险承受能力进行布局。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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