10月25号-27号,中国卫星应用大会将在北京召开。会不会对卫星产业链带来一波推动?能否提前埋伏?芒格来简单聊聊。
在讲卫星通信这个赛道之前,我们需要明确一个事实,就是:
1. 低空轨道的空间资源是有限的。
2. 一般是先到先得的原则。
而另一个事实,是Space X这几年密密麻麻发几千颗卫星,所以低轨空间资源已经越来越少,这就需要加快发展卫星制造和卫星发射,来实现尽快抢占频轨资源。
这就是这个赛道的核心逻辑。
那这个赛道有多大的空间呢? 2022年全球商业航天市场规模达到约3840亿美元。而根据国际知名机构SIA数据,2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元,预计2025年市场规模将达到446.92亿元。
而这个赛道,从产业链来讲,它主要分为上游的卫星制造、发射、地面设备制造环节,以及中下游的卫星通信运营与使用。
从发展阶段来看,上游是当前继续快速“补短板“的方向,这其实也很好理解,和当年的5G通信建设一样,作为一项基础设施建设,只有覆盖完整了,那才能谈下游的使用。因此,很大概率也是上游的卫星制造发射等环节更具备资金的共识度。
最后,简单讲一下A股卫星导航赛道的走势,近期跟随大盘有所回调,不过从长期支撑线来看,目前还是比较稳定地走回踩、确认、上升的路径。
因此,很可能会借助卫星通信大会这类事件性机会,具备题材发酵的基础。
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