01月21日,钳财师提醒大家,有1支新债可申购:城市转债。它在钳财师“待发新债列表”第5位。
01月24日,钳财师提醒大家,有1支新债可申购:华正转债。它在钳财师“待发新债列表”第4位。
钳财师来分析下:
一、城市转债
1)正股主营业务及信用评级。正股新城市,总市值约27.6亿元。主营业务为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供城乡规划、工程设计、工程咨询等专业服务。
本次可转债发行主体信用评级AA-,债券信用评级AA-,评级机构为中证鹏元。本次发行债券不提供担保。
2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债4.6亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为01月21日(T日),原股东每股配售额3.68元,每1张为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需买入271.7股。
想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在01月20日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:380778。
3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为70%,网上申购额(剩余的30%)按照1.38亿元计算,网上申购人数按照1100万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为1.25%,即100人里中签1人多。
城市转债初始转股价格21.18元,当前转股价值105。钳财师预测,这支可转债的上市价格:130左右。
二、华正转债
1)正股主营业务及信用评级。正股华正新材,总市值约51.8亿元。主营业务为覆铜板材料、功能性复合材料和交通物流用复合材料等产品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。
本次可转债发行主体信用评级AA-,债券信用评级AA+,评级机构为新世纪。本次发行债券不提供担保。
2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债5.7亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为01月24日(T日),原股东每股配售额4.013元,每1张为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需买入249.2股。
想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在01月21日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:753186。
3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为75%,网上申购额(剩余的25%)按照1.425亿元计算,网上申购人数按照1100万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为1.29%,即100人里中签1人多。
华正转债初始转股价格39.09元,当前转股价值93.35。钳财师预测,这支可转债的上市价格:130左右。
钳财师知道,近期可转债打新人数猛增,已然突破千万大关,中签率急剧下降,大家心中难念有些泄气。
不过,虽然如此,只要大家坚持打,总会有收获,因为后面还会有大额新债等着大家,比如通威股份发行量120亿,成都银行80亿。
当然了,可转债申购虽然能够赚钱,怎奈中签率有限,即便中签也是一千两千,可以说是杯水车薪。对于拥有大额资金配置需求的投资人来说,此时,城投债可能更加适用。
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(来源:钳财师的财富号 2022-01-19 20:40) [点击查看原文]