公告日期：2024-05-15

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-060
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于向下修正中环转 2 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123146，债券简称：中环转 2

2、修正前转股价格：7.42 元/股

3、修正后转股价格：6.30 元/股

4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 16 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。

经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止
（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.47
元/股。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”
的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果


公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通……
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